Исаев, 1-й сезон

После ареста Белова в ВЧК заводится дело о хищениях в Гохране. Следствие ведут Владимир Будников и Максим Исаев. Сотрудник Военведа Сорокин приходит к Будникову, чтобы дать взятку за Белова, но его арестовывают. Сорокин сообщает, что действовал по заданию председателя ревтрибунала Прохорова. В Эстонию приезжает оценщик Гохрана Николай Макарович Пожамчи. Шифровальщица советского посольства Оленецкая немедленно сообщает об этом своему любовнику графу Воронцову. Резидент германской разведки Отто Нолмар склоняет Воронцова к сотрудничеству. Привезенные Пожамчи камни предлагаются ювелиру Маршану. Совершение сделки назначается через неделю.

В Ревеле тайно проводится сделка советской России с французским ювелиром Маршаном. За день до этого, резидент немецкой разведки Отто Нолмар лично встречается с Маршаном и предлагает отложить подписание договора. В Москву отправляется граф Воронцов, который должен проследить за Пожамчи. В ВЧК знают о встрече Нолмара с Маршаном, знают о том, что английская, французская, немецкая разведки предпринимают шаги для срыва сделки, но кто является информатором и на какую разведку он работает, остается по-прежнему неизвестным. Это и предстоит выяснить сотруднику иностранного отдела ВЧК Максиму Максимовичу Исаеву.

За неделю до заключения в Ревеле контракта с французским ювелиром Маршаном в ВЧК становится известно о передаче информации о сделке одной из иностранных разведок. Максим Исаев нелегально прибывает в Эстонию, чтобы выяснить, кто является информатором и на какую разведку он работает. Резидент ВЧК в Эстонии Роман приступает к передаче через советское посольство дезинформации, представляющей интерес для каждой из заинтересованных сторон. Ситуация осложняется тем, что предателем может оказаться не только сотрудник посольства, но и любой человек, сотрудничающий с советской разведкой. Одна из них — певичка Лидия Боссэ, сообщившая о встрече резидента немецкой разведки Нолмара с Маршаном. В Москве к этому времени определяются основные подозреваемые по делу о хищении в Гохране. Арестован председатель ревтрибунала Прохоров, давший согласие сотрудничать со следствием.

Анна сводит графа Воронцова с бандитом Крутовым и его людьми. Аристократ сообщает криминальной компании, что ему понадобится помощь в совершении ограбления Гохрана. Но на следующий день Воронцов замечает, что за Пожамчи установлена слежка. Николай Макарович Пожамчи через три дня собирается отбыть в Ревель и настоятельно предлагает своему старинному товарищу ювелиру Шелехесу войти с ним в долю. Однако у мастера созрел свой план ухода из Советской России. В то же время в Ревеле выявлен информатор в Советском посольстве…До подписания контракта с Маршаном остаются считаные дни. Теперь уже совершенно очевидно, кто является основной угрозой для сделки.

Статья в эстонской газете с обвинениями Нолмара в попытке ограбления советского курьера Николая Пожамчи заставляет немецкого резидента совершить оплошность. Максим Исаев доставлен на квартиру к Нолмару, где по заданию немецкого резидента он арестован эстонской полицией. Тем временем в Москве Воронцов готовит ограбление Гохрана, которое позволило бы скрыть украденные ювелирами ценности. Для этого оценщик Гохрана Николай Макарович Пожамчи передает помощнице графа Анне слепки ключей и план хранилища. Пожамчи и Шехелес надеются разными путями покинуть Россию.

ВЧК выявляет всю цепочку хищений из Гохрана. При передаче портфеля с золотом задержан с поличным сотрудник Польского посольства Кочар. Граф Воронцов решается на ограбление Гохрана. Ключи и план помещений переданы ему Николаем Пожамчи, который должен отбыть в Ревель с драгоценностями для сделки Советской России с Маршаном. Помимо этих ценностей, он надеется провезти через границу похищенные им из Гохрана камни на сумму в сто миллионов долларов. За день до этого Максим Исаев провоцирует резидента немецкой разведки Нолмара на необдуманный шаг.

Граф Воронцов с бандой Крутова совершает ограбление Гохрана, но все идет вразрез с намеченным планом. Все участники преступления арестованы, потери невосполнимы. Максим Максимович Исаев возвращается из Ревеля в Москву, успешно выполнив порученное задание, но удовлетворен ли он результатом? И отчего так неспокойно у него на душе?

Во Владивостоке происходит переворот. Свергнув большевистское правительство, к власти приходят братья Меркуловы. При поддержке японцев и частей атамана Семенова их режим представляет реальную опасность для Дальневосточной республики, военным министром которой назначен Василий Блюхер.

Исаев получает новое задание: внедриться в окружение Меркуловых и не дать им объединиться с Семеновым.

Журналист Ванюшин, с которым Исаев работал в пресс-службе Колчака, теперь служит советником Спиридона Меркулова: пользуясь этим знакомством, Исаев быстро подбирается вплотную к первым лицам Владивостока. Он знакомится и с юной поэтессой Сашенькой Гаврилиной, которая в поисках правды хочет попасть в чумные бараки.

Тем временем начальник меркуловской контрразведки полковник Гиацинтов получает сведения о том, что из Москвы в город прибыл агент Блюхера. Он пристально следит за всеми, кто недавно появился во Владивостоке. В поле его зрения попадает и Исаев.

Во Владивосток на переговоры с Меркуловыми прибывает Семенов. Но прийти к взаимному согласию им трудно: атаману не терпится дать решительный бой большевикам, более осторожные братья призывают его потерпеть. Исаеву удается выкрасть черновик воззвания Семенова, в котором атаман призывает свергнуть правительство Меркуловых. Через своего товарища агента Чена Исаев передает этот документ в американскую газету. Публикация вызывает грандиозный скандал, и хрупкий союз между атаманом и Меркуловыми трещит по швам. Гиацинтов удваивает усилия по поиску большевистского агента. Арестованный им большевик Васильев, один из связных Исаева, отказывается говорить и кончает с собой в кабинете полковника.

Отец Сашеньки уезжает в Америку, но она не хочет расставаться с родиной. В Чите Блюхер призывает Дальневосточное правительство не вступать в войну с Японией и всеми силами сохранять нейтралитет, потому что вооруженный конфликт грозит катастрофическими последствиями для советской власти. Военный министр сам едет в Харбин на переговоры с японцами. Гиацинтов отправляет в советский тыл князя Мордвинова с группой диверсантов. По договоренности с японцами они должны убить Постышева и Блюхера после проведения переговоров. А во Владивостоке Гиацинтов планирует массовые аресты на похоронах Васильева. Исаев узнает об этом и вовремя предупреждает подполье.

Исаев узнает от агента Чена, что Алекс Фривейский, адъютант Меркулова, — страстный игрок. Он постоянно проводит время на ипподроме, но никогда не делает ставок — боится сорваться, как это было уже с ним не раз. Исаев знакомится с местным жокеем Аполлинером, который всегда точно знает исход будущей гонки. Пока войска под командованием Постышева сдерживают наступление белых, на переговорах в Харбине начальник японской разведки просит Блюхера уговорить правительство принять ультиматум японцев, содержание которого пока держится в тайне. Военный министр отказывается и едет обратно в Россию.

По пути в Читу на Блюхера совершается покушение: его вагон, незаметно отцепленный от состава, атакуют диверсанты Мордвинова. Василий умело организовывает оборону и отбивает нападение. Вернувшись в Читу, министр застает войска в деморализованном и распущенном состоянии. Надеясь вернуть дисциплину и порядок, он предлагает командование бывшим царским генералам, готовым на сотрудничество с большевиками. Но Мордвинов, схваченный в Чите, действует по плану, предусмотренному Гиацинтовым на случай его ареста: он называет этих генералов своими сообщниками. Во Владивостоке Исаев использует информацию, полученную от Аполлинера, чтобы втянуть Алекса в игру на ипподроме. Алекс проигрывает — теперь он должен разведчику огромную сумму и находится в его власти.

Блюхер уличает Мордвинова в клевете на бывших генералов. Он снимает с них обвинения и отпускает на свободу. Генералы соглашаются принять командование красными частями и готовят их к бою. Исаев успешно вербует Фривейского: теперь у него есть свой человек в ближайшем окружении Меркуловых. От Алекса Исаев узнает, что Меркуловым удалось помириться с атаманом Семеновым. Гиацинтов не дремлет: по наводке японцев он арестовывает Чена и пытается выбить из него показания против Исаева. В это время Максим узнает о гибели своего отца.

Исаев анонимно публикует в газете Ванюшина статью Санечки Гаврилиной, направленную против правительства Меркуловых. Гиацинтову, проводящему дознание, он говорит, что написал статью сам. Полковник пытается застать Исаева врасплох, сообщая ему об аресте Чена. Чувствуя близость провала, Максим делает шаг на опережение: он приглашает начальника меркуловской контрразведки на охоту к леснику Тимохе, работающему на красных.