Исаев узнает от агента Чена, что Алекс Фривейский, адъютант Меркулова, — страстный игрок. Он постоянно проводит время на ипподроме, но никогда не делает ставок — боится сорваться, как это было уже с ним не раз. Исаев знакомится с местным жокеем Аполлинером, который всегда точно знает исход будущей гонки. Пока войска под командованием Постышева сдерживают наступление белых, на переговорах в Харбине начальник японской разведки просит Блюхера уговорить правительство принять ультиматум японцев, содержание которого пока держится в тайне. Военный министр отказывается и едет обратно в Россию.