Блюхер уличает Мордвинова в клевете на бывших генералов. Он снимает с них обвинения и отпускает на свободу. Генералы соглашаются принять командование красными частями и готовят их к бою. Исаев успешно вербует Фривейского: теперь у него есть свой человек в ближайшем окружении Меркуловых. От Алекса Исаев узнает, что Меркуловым удалось помириться с атаманом Семеновым. Гиацинтов не дремлет: по наводке японцев он арестовывает Чена и пытается выбить из него показания против Исаева. В это время Максим узнает о гибели своего отца.