ВЧК выявляет всю цепочку хищений из Гохрана. При передаче портфеля с золотом задержан с поличным сотрудник Польского посольства Кочар. Граф Воронцов решается на ограбление Гохрана. Ключи и план помещений переданы ему Николаем Пожамчи, который должен отбыть в Ревель с драгоценностями для сделки Советской России с Маршаном. Помимо этих ценностей, он надеется провезти через границу похищенные им из Гохрана камни на сумму в сто миллионов долларов. За день до этого Максим Исаев провоцирует резидента немецкой разведки Нолмара на необдуманный шаг.