Отец Сашеньки уезжает в Америку, но она не хочет расставаться с родиной. В Чите Блюхер призывает Дальневосточное правительство не вступать в войну с Японией и всеми силами сохранять нейтралитет, потому что вооруженный конфликт грозит катастрофическими последствиями для советской власти. Военный министр сам едет в Харбин на переговоры с японцами. Гиацинтов отправляет в советский тыл князя Мордвинова с группой диверсантов. По договоренности с японцами они должны убить Постышева и Блюхера после проведения переговоров. А во Владивостоке Гиацинтов планирует массовые аресты на похоронах Васильева. Исаев узнает об этом и вовремя предупреждает подполье.