Ворон

Действие фильма происходит в начале шестнадцатого века. В своем высоком замке тоскует по умершей жене белый маг Эразмус Крейвен. Однажды к нему прилетает ворон, который просит мага вернуть ему человеческое обличье. После превращения в человека выясняется, что ворон — это маг Адольфус Бедлоу, член Братства магов, к которому когда-то принадлежал отец Эразмуса. Адольфус просит Эразмуса помочь ему свергнуть черного мага Скарабуса, который незаконно занял место главы братства. В качестве аргумента Ворон сообщает, что видел в замке врага умершую жену Крейвена.