Израиль. В портовом квартале Аджами царят суровые законы. Евреи и арабы вынуждены существовать бок о бок, что выливается в бесконечное противостояние между народами. Сюжет фильма состоит из нескольких сюжетных линий, которые пересекаются между собой. В центре картины — судьбы нескольких главных персонажей. Один из них — араб Омар, которому срочно требуется достать крупную сумму денег, чтобы откупиться от кровной мести. Другой — юноша из Палестины Малек, который нелегально работает у христианина Абу-Эльяса, чтобы заработать денег на операцию матери. Третий — полицейский Дандо, израильтянин, занятые поисками брата, пропавшего во время службы в армии.