В Москве 1934 года появляется таинственный Воланд со свитой: мессира интересует вопрос «строительства нового человека» после тысячелетнего существования старого, а также новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование Бога. Воланд встречается с редактором Берлиозом и поэтом Бездомным. Если поэт — наивный, не очень хорошо образованный юноша, то Берлиоз — интеллектуал, использующий свою эрудицию для «просвещения» Бездомного в нужном направлении. В результате встречи с Воландом Берлиоз попадает под трамвай, а Бездомный — в сумасшедший дом. С этого момента в Москве начинают происходить странные и мистические события, влекущие за собой весьма непредсказуемые последствия.
«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Сериал, поставленный режиссером Владимиром Бортко, вышел на экраны в 2005 году. Маргаритой в многосерийном фильме стала Анна Ковальчук, Мастера сыграл Александр Галибин, а Воланда — Олег Басилашвили. В сериале снимались и другие известные актеры российского кино, среди которых Владислав Галкин, Сергей Безруков, Кирилл Лавров, Александр Абдулов, Александр Баширов, Александр Филиппенко, Валентин Гафт. Сериал «Мастер и Маргарита» получил премию «ТЭФИ» за лучшую режиссуру и был отмечен призами в двух номинациях на кинофестивале «Виват кино России!».