Действие фильма разворачивается в Мюнхене в 1918 году. Макс Ротман — немец еврейского происхождения, в прошлом подающий надежды художник, потерявший на войне правую руку. Теперь Макс работает арт-дилером, открывая для мира другие таланты. Однажды к Максу приходит начинающий художник Адольф Гитлер, желающий выставить свои первые картины. Гитлер сразу же не понравился Ротману, однако Макс не отказал ему в покровительстве, поскольку тот тоже был ветераном войны. Одновременно с этим Гитлер начинает вести пропагандистскую деятельность, направленную против евреев.