Отдалённый маяк у британских берегов давно считался нехорошим местом. Однако ту ночь, когда на нём встретились трое смотрителей, потерпевшие кораблекрушение путешественники, Доктор, Лила и Нечто, надолго запомнят все. Все, кто доживёт до рассвета.
В 5000 году экипаж шаттла по пути к Титану сталкивается с облаком в космосе, которое заражает их разумным вирусом. Когда Доктор отвечает на сигнал бедствия, он тоже заражается. Единственный способ побороть вирус — это проникнуть в тело Доктора и уничтожить ядро.
Двенадцать миллионов лет загадочное существо с погибшей пятой планеты ждало своего часа. Теперь оно готово уничтожить человечество — и только Доктор способен остановить его.