Доктор и Эйс прибывают в 1963 г. на Землю, недалеко от Коал Хилла. Они вынуждены задержаться на Земле из-за появления далеков.
Доктой и Эйс прибывают на планету Терра Альфа. Общество ведёт себя подозрительно позитивно и доброжелательно. Вскоре выясняется, что печальные и негативные эмоции на этой планете вне закона, а следит за ним специальный патруль счастья.
Доктор и Эйс прибывают в Англию 1988 г. Кибермены, группа нацистов, а также волшебница из XVII в. по имени леди Пеинфорт соперничают за получение могущественного существа из валидиума, созданного Рассилоном как защита для Галлифрея.
Доктор и Эйс приземляются на планете Сегонакс и попадают в очень странный цирк, которым управляют опасные клоуны-роботы, а единственные его зрители — члены странной семьи.