Устраиваясь на ночлег в заброшенном доме, двое путешествующих подростков и не подозревали, насколько неудачный выбор они делают. А тем временем Доктору предстоит разобраться не только с нездоровым интересом к своей персоне со стороны существа из другой реальности, но и с заговором среди Повелителей Времени.
Казалось бы, навсегда побеждённая Мара вновь готова вырваться в реальный мир из глубин подсознания Тиган. Тем более, что в силу рокового совпадения ТАРДИС совершает посадку на её родной планете.
Вислор Турлоу — британский школьник, юноша «не от мира сего». Он с радостью соглашается оставить Землю и вступить в схватку с коварным злодеем, не подозревая, что всё это — хитроумный план не смирившегося с потерей Ключа Времени Чёрного Стража. Ведь «величайший злодей во Вселенной», которого должен уничтожить Виктор — никто иной, как Доктор.