Хюррем возвращается в Стамбул и просит прощения у султана. Нурбану узнаёт правду об Эфталии. Ташлыджалы больше не доверяет Атмадже. Мустафа узнаёт, что за его защитниками стоит Пири-реис. Хюррем приказывает Хуриджихан немедленно вернуться к Бейхан Султан в Скопье. Сулейман готовится идти в поход на Иран и принимает решение оставить Мустафу наместником в столице. У Михрюниссы рождается сын. Мустафа нарекает его Мехмедом. Хуриджихан заключает сделку с Хюррем. Ревность Рустема доводит Михримах до решении о разводе. Сулейман узнаёт о тайном браке Мустафы.