Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече странную рану. Селим получает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану советует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем вновь встречается с гадалкой, и та повторяет своё пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с еврейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под своё покровительство. Хюррем решает скрыть свою болезнь и отправится в Эдирне. Видя, что Селим нее намерен воевать с братом, Нурбану решается на отчаянный шаг.