Корейское государство Чосон находится во власти китайской империи Цинь. Чосонский наследный принц Ли Ен готовит революцию, которая освободит страну. В это время его младший брат, принц Ли Чхон, уже несколько лет живет в Цини, где с удовольствием предается пьянству, распутству и азартным играм. Закупив огнестрельное оружие у голландских купцов, чосонские мятежники случайно завозят на родину вирус, который превращает людей в кровожадных каннибалов. Ли Ен пишет письмо брату в Цинь с просьбой срочно вернуться в Чосон, а вскоре убивает себя, чтобы спасти соратников. Ли Чхон не претендует на трон и не горит желанием возвращаться в родные края, но все же решает приехать в Чосон, чтобы забрать в Цинь беременную жену брата.