Добрая и сказочная история о мальчике Пете, повстречавшего удивительного маляра, у которого была волшебная кисть. С помощью этой кисти можно было делать добрые дела, помогать кому угодно и всячески улучшать мир. Пете очень захотелось попробовать стать добрым волшебником. Он уговорил маляра дать ему чудесную кисть. Маляр отвел Пете полчаса на чудеса, после чего мальчик должен вернуть кисть, ведь за ней охотятся посланцы короля Серый и Абракадабр, которым злой король дал поручение уничтожить кисть.