В ночлежном доме господина Костылева собрались его извечные обитатели — опустившиеся на дно общества люди: воры, нищие и бродяги, проститутки и чернорабочие. В этой ночлежке у них образовывается свой собственный мир, который, как зеркало, отражает все недостатки, изъяны и ложь внешнего мира, с виду благополучного. Драма Юлия Карасика снята по пьесе Максима Горького «На дне», первоначальное название которого — «Без солнца», символизирующее состояние тех людей, которые населяют ночлежный дом.