Главная героиня этой психологической драмы — девушка Фрэнки (Холли Берри), страдающая раздвоением личности. В нормальной жизни она стриптизерша-афроамериканка, пережившая тяжелую психологическую травму, а другое ее обличие — белая расистка, которая пытается контролировать реальную жизнь героини. Шизофрению Фрэнки пытается вылечить симпатичный врач (Стеллан Скарсгард), находя причины, приведшие девушку к сумасшествию. По большей части действия картины не выходят за стены психиатрической больницы. Больная погружается в транс, вспоминая ужасные события своего прошлого, которые сделали ее Фрэнки и Элис одновременно.