Том Сойер и бездомный бродяга Гекльберри Финн живут в небольшом городке Санкт-Петербурге на берегу реки Миссисипи. Неугомонный сорванец Том не дает покоя своей тетушке Полли, а когда он объединяет усилия с Гекльберри, то их проказам нет конца. Однажды ночью они оказываются на кладбище и становятся свидетелями убийства — Индеец Джо расправляется с гробовщиком Маффом Поттером. Друзья понимают, что теперь они тоже в смертельной опасности.