Однажды главный герой Марк, всю жизнь носивший усы, решает их сбрить. После столь кардинальных перемен в своем облике Марк ждет реакции от окружающих, но ни его жена Агнес, ни коллеги по работе, ни друзья не замечают этих изменений. Марк чувствует, что вокруг него происходят странные вещи — словно он сам живет в параллельном мире, в котором у него остались усы, а все остальные считают, что он никогда не носил их. Мужчина все сильнее погружается в навязчивую паранойю.