Исламская глубинка, американские врачи прибывают сюда для вакцинации детей. Их блокируют на российском блокпосте, из-за сомнительных документов. Том — командир врачей, решает отправить своих в обход поста, через пустыню. На закате их встречает группа вооруженных людей, которая сопровождает их в местную деревушку. Прибывают автобусы с детьми. Но американская «помощь», как выясняется, неизбежно оказывается культурным вторжением. Духовный барьер разделяет американцев и местных жителей.