Карэн уезжает в Нью-Йорк, а Хэнк прилагает все усилия в одиночку воспитывать дочь. Но быть отцом-одиночкой дело нелегкое, особенно когда Бекка начинает настойчиво чем прежде расспрашивать отца. Усугубляет положение новая подружка Бекки, Челси, которая с пристрастием относится к сексу и наркотикам. После стычки с матерью Челси, Фелицией, преподавателем в местном университете, Муди неохотно принимает приглашение на ужин. Хэнк прилагает все усилия, чтобы терпеть сборище академиков, включая муженька Фелисии Стейси Кунса, декана университета. Тем временем Чарли пытается исправить ситуацию с нависшим разводом, а также получает должность агента в агентстве Сью Коллини.