Главный герой сериала — мальчик по имени Юг Кипень. Мама его умерла, отца он не знает, а воспитывала его бабушка. Когда Югу исполнилось четырнадцать лет, он случайно узнал, что все эти годы отец высылал для него бабушке деньги. Чтобы познакомиться с папой Юг отправляется в длинное и увлекательное путешествие. Мальчик побывает в самых красивых уголках России, найдет новых друзей и сможет преодолеть много своих страхов.