Юг, 1-й сезон

Юг прибывает в Якутию и с помощью проводницы, с которой познакомился в поезде, попадает в город Мирный, где живет его очередной предполагаемый отец. В Мирном находится самая глубокая алмазодобывающая кимберлитовая трубка, и мальчик задается вопросом, как в городе, где добывают такие дорогие камни, живут столь небогатые люди. Юг и проводница находят Дмитрия Кипеня-второго — бывшего работника алмазной промышленности, ныне безработного мужчину. Тем временем его бабушка, обнаружив письмо, обращается в полицию и знакомится со cледователем, который обещает помочь в поисках внука.

Третьей остановкой Юга должен был стать пригород Иркутска — город Ангарск. Но, не доезжая до пункта назначения, Юг чуть не попадается полицейским: спасаясь, мальчик на ходу спрыгивает с поезда, ломает руку и теряется в тайге. Юга спасает бывший военный, участник Чеченской войны, который так и не смог адаптироваться к мирной жизни. Он отогревает мальчика, накладывает на руку шину. Выздоровев, Юг, наконец, добирается до Ангарска, где ему предстоит волнительная встреча с Дмитрием Кипень-третьим. Тем временем бабушка со следователем отправляются по следам беглеца…

Понимая, что передвигаться на поезде и самолете опасно, Юг решает отправиться дальше автостопом: мальчика подбирает дальнобойщик, с которым они доезжают до Челябинска. В Челябинске живет Дмитрий Кипень-четвертый — актер- неудачник, злоупотребляющий алкоголем, который, возможно, и является отцом Юга?! А еще в Челябинске юноша переживает неожиданное чувство…

Юг пересекает раздел Азии и Европы и добирается до Казани. Дмитрий Кипень-пятый оказывается богатым банкиром и одним из самых влиятельных людей в городе. Единственная проблема «авторитета» — у него нет детей. Мужчина проникается к истории Юга сочувствием и решает помочь, предлагая доплыть до Волгограда на его яхте. Тем временем бабушка мальчика ищет его следы в Челябинске.

В Волгограде Юга встречает капитан дальнего плавания, ныне трудящийся на Волге — Дмитрий Кипень-шестой. У них с Югом похожие истории: совсем недавно мужчина узнал, что у него есть сын примерно такого же возраста от мимолетного романа на Дальнем Востоке. Казало бы, поиски мальчика окончены, но в истории Кипеня-шестого есть несостыковки.

Последний шанс Юга — Дмитрий Кипень-восьмой проживает в Москве. Мальчик встречается со своим другом из компьютерной игры: за персонажем эльфа кроется 26-летний Коля, безработный парень, не имеющий цели в жизни и живущий с родителями. Коля обещает помочь в поисках, но его мать, переживая, что ее сын попадет в историю, приютив несовершеннолетнего в розыске, сдает Юга полиции. Югу помогает сила игрового комьюнити, одним из героев его клана оказывается генерал МВД, который вытаскивает пацана и довозит до предполагаемого отца, где мальчик встречает совершенно не того, кого рассчитывал увидеть.