Агенты «Щ.И.Т.», 3-й сезон

Выясняется, что агенты "Щ.И.Т.а" - далеко не единственные, кто изучал или изучает Монолит (он является порталом на планету много старше Земли). Команда приглашает профессора Рэндольфа, появившегося ранее в одном из эпизодов, для изучения Монолита, но тот соглашается лишь после угроз Колсона. Асгардец предлагает вернуть Симмонс, а после уничтожить Монолит. Дейзи приглашает Эндрю Гарнера для работы с Джоуи. Команда отправляется в английский замок, в то время как Уорд похищает Вердена, сына барона Штрукера, и просит его помочь восстановить "Г.И.Д.Р.у". Хантер просит Мэй, находящуюся на отпуске с отцом, разобраться с Уордом, и та соглашается после долгих отказов. Команда большими усилиями возвращает Симмонс и уничтожает Монолит. Верден записывается к Гарнеру на занятия.

ОБНУ охотится на Линкольна. Команда узнаёт об этом. Она хочет помочь Линкольну, но тот отказывается. Хантер, его старый коллега Спад (член "Г.И.Д.Р.ы") и Мэй договариваются о поставке оружия "Г.И.Д.Р.е" (это часть плана Мэй и Хантера по охоте на Уорда). Симмонс после длительного пребывания на инопланетной планете с трудом привыкает к Земле. Линкольн находит убежище у своего старого друга, но тот сообщает ОБНУ о нём. Колсон и Розалинда договариваются о встрече. Хантер побеждает Спада в драке, в которой он участвовал для возможности поставить оружие. Выясняется, что ОБНУ охотится и на Дейзи, но благодаря Колсону они её не трогают; Линкольн же повторно сбегает. Колсон принимает решение о сотрудничестве с ОБНУ.

Лэш, напавший в 1 серии сезона на Дейзи, Мака и Линкольна, нападает на группу Нелюдей и убивает всех, кроме Алиши (она могла создавать своих клонов и появлялась во 2 сезоне). Команда вместе с ОБНУ (чем недовольна Дейзи) расследует убийство. Дейзи выясняет, что в сообщениях, полученных убитыми, был вирус, созданный для слежки и устанавливает личность его создателя - Двайт Фрай. "Щ.И.Т." и ОБНУ врываются к нему домой - он работает на Лэша, находя ему Нелюдей. Мэй возвращается на базу на время. Лэш находит грузовик с Двайтом, прыгает в него и убивает Двайта. Позже выясняется, что он (Лэш) - оборотень... Колсон собирает людей для подмоги Хантеру. Мэй и Хантер штурмуют базу "Г.И.Д.Р.ы". Уорду и Кибо удаётся бежать, но люди "Г.И.Д.Р.ы" убивают Гарнера. Выясняется, что Симмонс изменилась, когда была по ту сторону портала, и поэтому ей надо вернуться.

В серии показывается, как Джемма выживала на планете, куда её телепортировал Монолит, в течение 4722 часов (или 197 дней, что чуть больше, чем полгода), а также её взаимоотношения с Уиллом Дениелсом, попавшим на планету в 2001 году. Фитц и Симмонс решают вернуть Уилла.

Живого, но находящегося в тяжёлом положении Гарнера доставляют в штаб. Убийство психиатра предотвратил агент "Щ.И.Т.а". Дейзи предполагает, что Лэш - из ОБНУ. Мэй берёт Бобби на задание по выслеживанию Вердена фон Штрукера, который приведёт их к Уорду, и они в результате операции крадут фальшивые паспорта Вердена. Дейзи, Мак и Хантер начинают следить за Бэнксом. Уорду звонит властный человек, работавший с Вольфгангом фон Штрукенром, и предлагает найти Вердена. Выясняется, что Бэнкс - не нелюдь. Дейзи, Мак и Хантер видят, как ОБНУ доставляют на завод Индетекс нелюдя в ящике. Мэй и Бобби находят Вердена и убивают пытающих его людей "Г.И.Д.Р.ы". Во флэшбэке показана подлинная история произошедшего, а также выясняется, что Эндрю Гарнер - Лэш...

В начале серии показывается флэшбэк, в котором выясняется, как Гарнер стал Лэшом. В наше время "Щ.И.Т." приглашает Розалинд на самолёт. Фитц просматривает материалы, сделанные Симмонс, пока она была на другой планете. Мак встречается с Линкольном, который доказал, что Лэш - из "Щ.И.Т.а". Тем временем Мэй встречается с Гарнером, и тот оказывается вынужден вырубить её, что и делает пистолетом. Позже он просит её помочь перестать быть Лэшом. Линкольн и Мак возвращаются на самолёт. Во время операции по спасению Мэй и поимке Гарнера тот обращается, и Лэшу начинают противостоять совместные силы "Щ.И.Т.а" и ОБНУ. Позже Лэш обращается обратно в Гарнера, оказывается запертым в камере и ещё позже переданным ОБНУ. Линкольн присоединяется к команде. В конце выясняется, что Розалинд сотрудничает с Гидеоном Маликом (бывший член совета безопасности, появившийся в Мстителях), который сотрудничает с Уордом (и звонил ему в прошлой серии)...

"Щ.И.Т." проводит операцию "Прожектор" с целью детальнее изучить ОБНУ. В результате операции выясняется, что эта организация сама создавала Нелюдей. Уорд ценой некоторых усилий находит хранилище фон Штрукера и встречает там Гидеона Малика (причём тот в начале серии организовал покушение на Уорда), который рассказывает ему истинную цель "Гидры". Она заключается в попытке вернуть первого Нелюдя, отправленного на планету с помощью Монолита; но с недавним временем изменилась на создание ему армии Нелюдей. Это же выясняют Фитц и Симмонс, а Уорд должен будет узнать, как "Щ.И.Т.у" удалось вернуть кого-то с этой планеты, взамен на обещание Малика уничтожить "Щ.И.Т.".

Во время свидания Колсона и Розалинд последнюю убивает Уорд из снайперской винтовки. Колсону, однако, удаётся уйти живым. Он начинает операцию с целью убить Уорда. Агенты по очереди рассказывают Колсону всё, что знают о Уорде, с целью найти его слабые места. Бэнкс, Фитц и Симмонс отправляются в лабораторию НАСА. Там Бэнкса и солдат ОБНУ убивает нелюдь Гуйера и ведёт Фитц и Симмонс к Малику. Бобби удаётся отследить местоположение Уорда - это замок из 2 серии 3 сезона. Мак, оставшийся за главного до конца операции, решает отправиться помочь Колсону. Он берёт новобранцев - Джоуи и Линкольна. Гидра активирует портал, и Уорд, солдаты Гидры и Фитц отправляются на другую планету. Колсон также попадает в портал, прыгнув туда с самолёта.

Отряд Гидры и Фитц ищут нелюдя на Мавете (так называется другая планета). Они находят огромный памятник Гидре на чужой планете, а позже - Уилла. Хантер и Бобби присоединяются к команде Мака. Гидра тем временем подводит к замку нелюдей. "Щ.И.Т." начинает операцию по спасению Фитца и Симмонс и Колсона. Последний наконец приходит в сознание. Джемме удаётся освободиться, и она, пытаясь выбраться натыкается на помещение, где находятся ящики с нелюдями в стазисе. Она же освобождает Эндрю, который, трансформировавшись, защищает её от Гидры. На Мавете Уилл убивает нескольких солдат Гидры. Колсон же находит Уорда. Команда спасает Симмонс. Лэш убивает всех нелюдей Гидры. Гидра штурмует оккупированный "Щ.И.Т.ом" зал с порталом. Все, кроме Мака и Дейзи, уходят к самолёту. Выясняется, что у Уилла разорвано полноги, но тот это скрывал и не чувствовал боли, потому что на самом деле погиб, спасая Симмонс, а после был захвачен монстром. Портал открывается. Фитц несколько раз стреляет в тело Уилла из пистолета и один - из ракетницы, в результате чего оно сгорает. Колсон убивает Уорда, а из головы Уилла вытекает жидкая субстанция. Мэй пускает ракеты по замку. Колсон, Мак, Дейзи и Фитц поднимаются в самолёт на капсуле Эндрю. Оказывается что Уорд тоже вернулся с Мавета, но это уже совсем не Уорд...