Агенты «Щ.И.Т.», 1-й сезон

Рейна пытается выяснить, как Колсон смог вернуться к жизни после своей смерти, и добивается успеха в этом. Тем временем, Щ.И.Т. готовит спасательную операцию, в ходе которой похищенного агента освобождают, а Рейну берут под стражу. Колсон, к которому вернулись воспоминания о дне его смерти, осознаёт, что его «воскресили» с помощью неизвестных технологий Щ.И.Т.а, и затем пытается узнать больше у одного из участников той самой процедуры.

Фитц и Симмонс вместе с Уордом и Скай отправляются в университет Щ.И.Т.а, где готовят будущих учёных и оперативников организации, чтобы разобраться в таинственных происшествиях, связанных с «замораживанием» некоторых студентов. Тем временем Колсон и Мей находят человека, который знает, кем на самом деле является Скай, и раскрывает Щ.И.Т.у некоторые эпизоды из детства хакерши.

Команда выслеживает перевозку неопознанного секретного устройства (0-8-4) с целью доставить его бизнесмену, а также одному из людей Провидца Йену Куинну и отправляется по следам этого маршрута. В ходе операции Скай, которая на самом деле также является «0-8-4», оказывается раненой Куинном и чуть не умирает от потери крови.

Умирающую Скай доставляют в больницу, но повреждения слишком серьёзные. Скай фактически существует за счёт медоборудования и в любой момент может скончаться. Фил Колсон и Команда решаются на отчаяный шаг — найти объект «Таити», где Колсона вернули к жизни и повторить это со Скай. К ним присоединяется учитель Уорда Джон Гаррет и его новый ученик, агент Триплетт, которым поручено допросить Йена Куинна. В конце концов Колсон выясняет, откуда берётся таинственный препарат, возвращающий жизнь. На Землю прибывает асгардийка Лорелей.

Команда имеет дело с Сиф, воительницей, соратницей Тора. Сиф прибыла на Землю из Асгарда, чтобы поймать сбежавшую из заключения Лорелей. Сложность заключается в том, что ни один мужчина не сможет противиться её чарующему голосу. Отношения между Мэй и Уордом уже не будут казаться такими непринуждёнными.

Провидца выслеживают и убивают, но возникают сомнения: действительно ли это был Провидец или только подставное лицо? Возникает подозрение, что Мэй работает на Провидца. Тем временем управление самолётом перехватывается извне.

События эпизода происходят во время фильма «Первый Мститель: Другая война». «Г.И.Д.Р.А.» активизируется и захватывает «Щ.И.Т.». Виктория Хэнд подозревает Колсона в участии в организации «Г.И.Д.Р.А.». Колсон раскрывает личность Провидца: им оказывается агент «Щ.И.Т.а» Джон Гаррет, оказалось, что Провидец — член организации «Г.И.Д.Р.А.», Виктория всё слышала и сняла обвинение. Провидца хватают и хотят убить, но Уорд переходит на сторону Гаррета и убивает Викторию Хэнд.

«Г.И.Д.Р.А.» продолжает активные действия в захвате «Щ.И.Т.а». Рейну освобождают, и она узнает правду о Провидце, который просит ее продолжить проект «Многоножка». Уорд предоставляет ей все наработки Симмонс в этом направлений, а сам вместе с Гарретом отправляется на штурм Холодильника. Колсон и его команда вынуждены искать убежища. Их дела обстоят хуже некуда: самолет в плохом состоянии, лететь некуда, верить никому нельзя и сами они уже словно призраки. Но тут обнаруживается один интересный факт... Есть спрятанное убежище, которое до сих пор принадлежит Щ.И.Ту. Также Колсон узнает, что Ник Фьюри жив, но о его местоположении никто не знает.

В то же время Рейна сообщает Гаррету, что винчестер с нужными ей данными защищен. И защищен именно Скай. Теперь Уорд вынужден решить эту проблему.

Уорду нужен ключ от винчестера с исследованиями Симмонс, зашифрованного Скай. Для этого он добирается до секретной базы директора Фьюри, где находится команда. Все проходят проверку на детекторе лжи, где Уорд чуть не попадается. В это же время Колсон и часть команды собирается разыскать преступника из Холодильника, обладающего некой силой «чёрной материи» и охотящегося за виолончелисткой. Мэй решает покинуть команду и уходит в свободный путь. В итоге Скай узнаёт, что Уорд — из организации «Г.И.Д.Р.А.», но садится с ним на самолёт Колсона, не подавая вида...

В кафе, где Скай якобы пытается расшифровать данные, она выдаёт Уорда полицейским и пытается сбежать. Уорд справляется с полицией и с помощью Майка хватает Скай, которую вынуждают расшифровать данные. Колсон помогает Скай сбежать. Мэй приносит Колсону информацию о проекте «Таити».

Агенту Колсону нужны хоть какие-то сведения о Гаррете и «Г.И.Д.Р.е», поэтому он вместе со своей командой проникает в здание «Кибиртек». Скай пытается найти компьютер, чтобы загрузить вирус и скачать нужные сведения, но оказывается, что все данные компании хранятся в бумажном виде. Между действиями нам показываются эпизоды из прошлого Уорда и становится понятно, почему он всем обязан Гаррету.