Кира и О’ Брайн летят на планету-тюрьму Кардассианской империи, чтобы вызволить из заключения легендарного баджорского лидера сопротивления Ли Налиса.
Экстремистские элементы противостоят новому правительству Баджора. Кварк узнает, что за террористами, представляющими «Союз Глобального Объединения» (Круг) стоят кардассианцы. Мятежники пытаются захватить «Глубокий космос 9». Со станции эвакуируется все гражданское население.
Пока Сиско и другие офицеры отражают нападения мятежников, Кира и Джадзия собирают и передают временному правительству Баджора доказательства участия в заговоре кардассианцев.
Варад, трилл-носитель, захватывает почти пустую станцию с целью забрать у Джадзии её симбионта Дакса и имплантировать его в свое тело.
Транзитом на станции оказывается баджорская супружеская пара и их приемный сын — кардассианец. Выясняется, что мальчик является сыном видного сановника Кардассии.
Башир влюбляется в доктора Мелору Павлар, ученую с планеты с низкой силой тяжести, вынужденную, из-за сильной для неё гравитации, передвигаться в инвалидном кресле.
Великий Нагус поручает Кварку проведение деловых переговоров с одной упорной расой из квадранта Гамма. Ференги находит помощника в лице Пешл, однако та оказывается женщиной, что вызывает скандал. Первое упоминание о Доминионе.
Одо приходится расследовать дело времён кардассианской оккупации. Выясняется, что убитый баджорец сотрудничал с захватчиками.
Сиско влюбляется в интересную и загадочную женщину, но оказывается, что у неё уже есть муж — выдающийся учёный.
Беженцы из квадранта Гамма, которые уже давно ищут себе новую родину, прилетают на «Глубокий космос 9». После долгих разборов выясняется, что Баджор их вполне устраивает.