Война с Федерации с Доминоном продолжается уже насколько месяцев. И Федерации безнадежно проигрывает. Захвачена станция «Глубокий космос». Сиско на захваченном корабле Джем’ Хадар приникает на территории Доминиона, где он должен остановить полновластный контроль Основателей над Джем’ Хадар.
Катастрофа корабля забрасывает Сиско и сотоварищей необитаемую планету. На этой же планете оказываются и солдаты Джем’ Хадар, которые также потерпели крушение. Тяжело раненный Ворт готов пойти на компромисс с представителями Федерации.
Сын Ворфа Александр поступает на корабль Мартока. Проблема в том, что юноша мало готов к воинской службе. А на «Дип Спейс 9» дочь Гала Дуката Зиял пытается примирить отца с Кирой.
Джадзия берет «Дефайент» для уничтожения разведывательной базы Доминиона. Одо тем временем вновь встречается с Основательницей, которая убеждает Меняющегося войти в Великое Слияние. В результате шеф службы безопасности подводит своих товарищей на станции.
Когда войска кардассианцев начинают разминирование минного поле, блокирующего вход в Измерение, Сиско убеждает командование устроить мощную атаку и отбить Глубокий космос 9.
Огромный флот Федерации сталкивается с гораздо большими силами Доминиона и Кардассии. Вдобавок Гал Дукат разминирует вход в чревоточину. Сиско приходится обратиться за помощью к пророкам.
После некоторых перипетий Ворф и Джадзия наконец вступают в законный брак. Ворф настоял на том что свадьба будет большой и проходить по клингонским обычаям.
Двойник Ведека Барэйла прибывает на станцию из Зеркальной Вселенной. В том мире он — мелкий воришка, подручный интенданта Киры Нерис.
Несколько генетически сотворенных личностей делают значимые прогнозы относительно войны. Однако их конечный вывод о неминуемом поражении Федерации оказывается неприемлемым для Звёздного Флота. Тогда мутанты пытаются выйти на связь с представителями Доминиона.
Великий Нагус сообщает Кварку, что его мать была захвачена солдатами Доминиона. Бармен набирает команду из нескольких других ференги и отправляется на выручку. Выясняется, что хотя ференги весьма плохие воины, но их смекалка с лихвой компенсирует этот недостаток.