Прошло три месяца после того как Гал Дукат убил Джадзию Дакс. Ромулане пытаются основать на Дип Спейс свою военную базу, а Сиско тем временем отдыхает на Земле.
Сиско встречается с Эзри Дакс, новым носителем трилла Дакс, который не погиб при смерти Джадзии. Ворф с группой единомышленников разрушают космическую верфь Доминиона.
Эзри Дакс вживается в коллектив станции. Постепенно все принимают ее как вернувшуюся Джадзию, только Ворф, видя рядом новый вариант своей возлюбленной, страдает еще больше.
Команда Дип Спейса играет в бейсбол с экипажем вулканского корабля. Дело осложняется тем, что ни одни из них толком играть не умеют.
Доктор Башир начинает испытать определенные симпатии к своей пациентки, немой от рождения Сирине, которою он пытается вылечить.
Один из клонов ворта Виюна встречается с Одо и предлагает тому ценную информацию, способную помочь Федерации выиграть войну в обмен на предоставление перебежчику убежища на «Дип Спейс 9».
Кор, стареющий клингонский боевой герой, прилетает на станцию Дип Спейс, для того чтобы продолжать воевать ради славы и чести, но генерал Марток так не считает.
Война идет не только в космосе. На планете AR-558 уже несколько месяцев десант Звездного Флота и войска Джем-Хадар сражаются друг с другом.
Кира попадает на станцию Эмпок Нор, где ее старый «приятель» Гул Дукат теперь лидер религиозного культа, набирающего силу среди баджорцев. Гул Дукат предлагает Кире забыть прошлое и присоединиться к его движению.
Ног, потерявший ногу, возвращается на станцию. Его встречают как героя, одна ференги впадает в уныние от воспоминаний о боевых действиях. Он ишет забвения в обществе Вика Фонтейна.