Командование Звездного флота посылает команду во главе с капитаном Сиско в Клингонскую империю. Возникли сильные подозрения, что канцлер Гаурон, лидер клингонов, находится в сговоре с Доминионом. Это может сильно осложнить положение дел в квадранте Альфа.
При изучении одного из миров Гамма-квадранта обнаруживается полуразрушенный военный корабль Джем’ Хадар. Сиско хочет переправить звездолет на «Глубокий космос 9». Появившиеся Джем’ Хадар хотят вернуть его себе. Конфликт интересов.
На станцию прибывает Грилка. Кварк рассчитывает на тёплые отношения с ней, однако есть преграда в виде телохранителя клингонки. Тогда Кварку помогает Джадзия и Ворф, в итоге Кварк получает Грилку, а Джадзия… Ворфа.
Джейк Сиско воочию сталкивается с ужасами войны. Ему надо перебороть свой страх и неуверенность.
В жену О’ Брайена — Кейко вселяется некая сущность. Эта сущность требует выполнения О’ Брайеном некоторых требований, угрожая убить своего носителя.
Клингонский террорист проникает в прошлое, на USS Энтерпрайз с намерением убить капитана Кирка. Вместе с ним в прошлое попадает и Сиско с товарищами, который должен помешать клингону. На Энтерпрайз они попадают в тот момент, когда команда корабля вовсю борется с размножающимися триблами.
Джадзия привозит Ворфа на Райзу, однако клингон соверешенно не собируется раскрепощаться. В итоге на Ворфа обращают внимание участники экстремистской организации, борющейся за восстановление «моральных и культурных традиций Федерации»
Сиско, Одо, Джадзия и Гарак попадают на «Глубокий космос» во времена владения его кардассианцами. В итоге выясняется, что и безупречном послужном списке начальника службы безопасности есть неприятные эпизоды.
Одо и Кварк остаются один на один с дикой природой незнакомого мира. Давние соперники смогут выжить только доверившись друг другу.
Накануне вступления Баджора в Федерацию Планет, а Сиско проникается духом пророчеств. К всеобщему недоумению, капитан рассказывает о своих видениях, из которых следует, что с расширением Федерации следует повременить.