Тони сидит на стуле в маленьком помещении с окном под потолком, и террорист спрашивает его, кто он такой и что здесь делает. Тони ничего не намерен ему отвечать, и тогда террорист делает ему укол пентатала натрия, чтобы разговорить, а потом называет свое имя — Салим Улман. Тони говорит, что работает на морскую полицию и расследует преступления, связанные с армией и флотом. Он рассказывает о связанном с наркотиками деле, которое команда расследовали несколько месяцев назад, и говорит, что в их команде был агент Моссада. Салим хочет знать, где остальная часть команды, и что Тони делал в пустыне. Тони отвечает, что искал мести и что собирается убить его.
Девушка-стриптизерша в полицейской форме приходит по вызову в номер отеля и видит там троих мертвых мужчин. Наутро Тони и МакГи приезжают в офис, и по пути Тони говорит, что Зива не говорила с ним с момента возвращения. В офисе девушка, замещавшая Зиву, кладет перед Тони заявление об отставке, говоря, что больше не может с ними работать. В это время Зива приходит к Гиббсу, спускается в подвал и говорит с ним. Она признается, что чувствовала себя преданной, оставшись в Израиле, но позже поняла, что Гиббс сделал правильный выбор. Теперь она хочет вернуться назад, и Гиббс отвечает, что окончательное решение зависит от Леона Вэнса.
Мужчина сидит в машине с ноутбуком и пишет в блог статью о морской полиции. Взглянув на часы, он выходит из машины, подходит к краю моста и смотрит на рабочих внизу. Кто-то толкает его, мужчина падает и погибает, напоровшись на арматуру. Тем временем в штаб-квартире морской полиции МакГи готовится к прохождению теста на полиграфе. Тони спрашивает Гиббса, заваливал ли он когда-нибудь тест, а тот сообщает им о новом деле — убийстве блоггера, писавшего о морской полиции — Мэтта Бернса.
Двое рыбаков ловят креветок и вместе с уловом поднимают на борт мешок с останками и жетоном. В это время в офисе Тони сидит и изображает тиканье часов, нарочно мешая МакГи закончить с отчетом. Зива пока еще ждет утверждения, и МакГи говорит ей, что Гиббс получил дело, найденное у берегов Танзании. В это время Гиббс и Вэнс говорят с Данэмом, который сообщает, что найденного рыбаками человека звали Дэниэл Крайер, и он был морпехом.
В ночь перед Хэллоуином трое подростков записывают себя на видеокамеру и случайно замечают соседскую машину, салон которой заполнен дымом. Подойдя ближе, они открывают дверцу, и мертвый хозяин машины выпадает из нее. На следующий день Гиббс сообщает команде о их новом деле — Джеймс Корби был найден мертвым возле своего дома. Он только что вернулся из Афганистана, и Зива подозревает, что Корби покончил с собой.
Вблизи от мексиканской границы обнаруживают небольшую дрейфующую лодку, на которой оказываются два трупа. Утром Тони и МакГи приходят в офис и видят, как Зива спит на столе. Тони берет фломастер, чтобы нарисовать что-нибудь на ее лице, и Зива угрожает убить его, если Тони до нее дотронется. Она говорит, что ночевала в офисе, а Гиббс и Даки улетели вчера вечером в Мексику. Когда Зива рассказывает, что собирается стать гражданкой США, Тони называет себя американской мечтой.
Два отряда солдат бегут через лес и замечают брошенный автомобиль. Подойдя ближе, они обнаруживают ключи в замке зажигания и тело водителя, лежащее в кустах. Тони крадет со стола МакГи диски и говорит Зиве, что это диск самопомощи под названием «Скачай свою судьбу», который МакГи недавно заказал. Следом появляется Гиббс и говорит, что в лесу только что было обнаружено тело. В это время МакГи покупает кофе в забегаловке, и там с ним заговаривает девушка по имени Аманда. Она помогает ему собрать кофе и булочки, а потом оставляет ему свой номер телефона.
Мужчина играет в онлайн-игру, и прежде чем он успевает добить противника, пропадает связь. В это время в здании интернет-провайдера происходит перестрелка охранников и мужчин в масках. Одного из охранников ранят, и ворвавшиеся в здание неизвестные отключают электричество. Наутро Тони приходит в офис и видит, что электричества нет, а Зива и МакГи застряли в лифте. Он переговаривается с ними через дорожный конус и нарочно дразнит их, предлагает спеть хором. Потом он говорит, что в здании электрической компании произошел взрыв, и в этот момент появляется Гиббс.
Двое мальчиков играют в догонялки на кукурузном поле и оказываются возле пугала. Один из них палкой сбрасывает с пугала шляпу, под ней оказывается лицо покойника, и напуганные мальчики убегают. Зива видит, как МакГи поднимается в офис по ступенькам, и спрашивает, почему он не поехал на лифте. Тот отвечает, что сбросил пятнадцать фунтов, и Тони снова дразнит его. Даки приглашает всех на день Благодарения, но Тони говорит, что уже идет на чемпионат по покеру, Зива — к соседу, а МакГи решил навестить сестру. Затем появляется Гиббс, и агенты выезжают на кукурузное поле, где обнаруживают следы обуви возле тела.
Парень и девушка срубают в лесу елку и тащат ее по снегу. Возле одного из деревьев они видят тело мужчины с окровавленной головой. В это время в гости к Гиббсу приезжает его отец и говорит, что Рождество следует встречать с семьей. Вскоре агенты приезжают на место преступления, и замерзший по дороге Тони пытается выкупить у Зивы термобелье, на что та отвечает, что оно на него не налезет. Они устанавливают имя убитого — Томас Эллис, сын морпеха, ставшего впоследствии пастором. Даки говорит, что на Томасе не было обуви, и они раскапывают под снегом молитвенный коврик.