После смерти Кейт, команда Гиббса начинает поиски Ари — её убийцы. В их рядах происходит пополнение — появляется Зива.
Команда Гиббса продолжает расследовать убийство Кейт.
Детективы допрашивают приговоренного к смерти маньяка Кайла Буна, пытаясь узнать, где он спрятал тела своих жертв, но Бун соглашается говорить только с Джетро Гиббсом, который десять лет назад вел это дело. Полиция находит языки жертв в сарае, где Бун их спрятал, и преступник отказывается давать им дальнейшую информацию. Гиббсу предстоит отправиться в тюрьму и допросить заключенного Кайла Буна.
Доктор Элейн Бернс и группа ее помощников проводят вскрытие старинного гроба времен Гражданской войны. Открыв его, они обнаруживают внутри труп в солдатской форме того времени, рядом с которым лежит современный сотовый телефон.
Джерри Смит едет на машине и говорит по телефону с женой. Они ссорятся, и в этот момент кто-то расстреливает машину практически в упор, та слетает с дороги, пробивает ограждение и скатывается под откос.
Двое парней наблюдают за женщиной в интернет-чате, и когда один из них видит тень за ее спиной, он пишет ей «обернись». Та поворачивается, и кто-то в черном костюме и маске нападает на нее и перерезает горло ножом.
Шестилетний мальчик Зак идет со своим отцом на карусели в парк, и, катаясь, видит, как отца похищают двое мужчин в черном и с наушниками в ухе. Он сбегает с карусели и видит, что на земле осталась лежать сладкая вата, которую тот купил. Зак звонит в морскую полицию, и Гиббс говорит остальным, что они едут в детский парк, где был похищен Алекс Таннер.
Тони и Зива изображают семейную пару наемных убийц — Жан-Поля и Софи Ранье и под прикрытием поселяются в отеле. В это время Даки осматривает тела настоящих Ранье, которые погибли в автокатастрофе, направляясь к очередному своему заказчику.
Компания отдыхающих разводит костер на природе, откуда их вскоре прогоняют, так как в этом месте нельзя разводить огонь. Уходя, они натыкаются на две человеческие ноги, кем-то брошенные в лесу. Гиббс сообщает своей команде, что они отправляются в Квантико, где на тренировочном полигоне в лесу были обнаружены две ноги.
Тони и Зива стоят в коридоре отеля, а Гиббс и МакГи находятся снаружи, обеспечивая охрану чиновника, который вот-вот должен будет покинуть здание. Когда тот выходит, кто-то стреляет из переулка, МакГи стреляет вслед и убивает человека, а из переулка тем делом выезжает черная машина. Но когда место убийства начинают обыскивать, то выясняется, что оружия у убитого не было.