Операция проходит с осложнениями — деформированный сосуд в мозгу Нейта разорвался. Бригада хирургов делает все возможное, чтобы не допустить кровоизлияния. Сцена в операционной постепенно блекнет, сменяясь белым экраном с надписью: «Натениел Сэмюэль Фишер младший
1965-2002». Неужели Нейт Фишер действительно мертв? Вот какой вопрос больше всего волнует Нейта. Удивительным образом он покидает операционную и странствует по вариантам «жизненного пути»: вот его тело с обритой головой лежит в открытом гробу; вот — он выжил, но стал частично парализованным и неспособным к речи; еще вариант — он женат на Бренде; или — его отец не попал в аварию и жив; а вот — Нейт отрастил пивной животик и смотрит сериал, поглощая чипсы.
После того, как бывший телемаркетер Дэниел Шоуолтер, раздраженный, возвращается на свое рабочее место с обрезом, «Фишер и Диаз» получают заказ на проведение двух церемоний: одной — для жертв Шоуолтера, и другой — для самого Шоуолтера, покончившего с собой на месте преступления. Это приводит к разногласиям между Дэвидом и Федерико. Федерико хочет отказать семье убийцы в проведении церемонии. Он убежден, что родители Шоуолтера столь же виновны, как и их сын. Они должны были знать, что тот способен на убийство и попытаться остановить его. Дэвид отверг предложение Федерико, и ко дню похорон был полностью выведен из себя попытками Федерико доказать свое моральное превосходство. «Никому не дано знать о человеке все, — говорит ему Дэвид, — а если ты думаешь иначе, ты живешь в мире иллюзий».
Хозяйка дома, в котором проживают Лиз и Нейт, отказывает Лиз, решив, что с появлением ребенка она «лишилась необходимой эмоциональной поддержки». Семье приходится съехать и переселиться в дом матери братьев Фишер. В художественной студии появляется новый преподаватель, и учеба захватывает Клэр. Кроме того, она пересматривает свои отношения с рок-музыкантом и решает, что им нужно расстаться.
Умирает известный художник, и его друг, декоратор, с которым умерший прожил 22 года, заказывает похоронной фирме особо пышные похороны. Церемония проходит в духе театральной постановки, и друг покойного поизносит проникновенную речь о совместной жизни двух геев. Клэр и Рассел принимают участие в споре о современном искусстве и о роли творца в обществе. Их преподаватель Оливье считает, что Клэр очень талантлива.
Братья Фишер решают взять ученика на должность лаборанта. Выбор падает на Артура Мартина, странного молодого человека, который понравился хозяйке дома Фишеров. Нейт встречается с Брэндой, и они вместе идут в кафе. Лиз обнаруживает счет в карманах мужа и очень расстраивается, догадавшись, что кофе и пиво пили разные люди. Оливье делает Клэр своей ассистенткой.
Нейт и Лиз едут отдохнуть на природу с друзьями — поездка помогает им разобраться в своих семейных проблемах. Рассел «теряет девственность» в объятиях Клэр, и выясняется, что он вовсе не гей. Артур Мартин старательно исполняет свои обязанности, а матушка Фишер не чает в нем души.
Миссис Фишер влюбляется в Артура, обнаружив в нем массу достоинств: воспитан, аккуратен, ведет здоровый образ жизни. Жена Рико совсем закрутилась и почти забросила детей. Оказывается, что Ванесса начала страдать расстройством памяти. Дэвид и Кит идут на гей-вечеринку и обзаводятся новыми знакомыми.
Дэвид, Кит и их знакомые Терри и Патрик отправились играть в пейнтбол. Дэвид и Кит оказались в разных командах. Игра закончилась тем, что постель Дэвида и Кита разделил новый знакомый. Карен, бывшая ассистентка Оливера, намекнула Клэр, что тот не прочь «заняться мальчиком». Клэр устроила Расселу допрос, но тот отрицал какую-либо связь с Оливером.
От женщины ушел муж. Она привела в порядок вещи, написала письма родным и покончила с собой, отравившись выхлопными газами автомобиля в закрытом гараже. Ее бывший муж взял на себя организацию похорон… В художественном салоне открывается выставка-продажа произведений современного искусства. Клэр и Рассел принимают в ней участие. Ванесса, жена Рико принимает таблетки для укрепления памяти, но они ей плохо помогают.
«Мне нужно с тобой поговорить.» Когда Рассел произнес эту фразу, Клэр сразу поняла, что ничего хорошего ждать не приходится, и не ошиблась. Ее страхи насчет Рассела и Оливье, наконец, подтвердились: в день, когда Оливье отправил Клэр в Азусу, они с Расселом занимались сексом. Обиженная и оскорбленная, Клэр сказала Расселу, что не хочет его больше видеть. Расстроенная развитием — или его отсутствием — отношений с Артуром, Рут спросила, занимался ли он когда-нибудь сексом. Когда он ответил: «Думаю, да… в каком-то смысле», и сменил тему, Рут поняла, что им не суждено быть вместе. Позже, когда за чашкой чая они с Клэр сокрушались над своими неудачами в личной жизни, Рут сделала вывод: «Думаю, мы все хотим, чтобы нас любили. Трудно отказаться от любви, вне зависимости от кого она исходит.»
О Лиз до сих пор ничего не известно. Прошло уже 18 часов, Нейт оставил на ее автоответчике десятки сообщений и составил заявление об ее исчезновении, но так и не получил никакой информации. На следующее утро Нейт звонит Дэвиду и говорит: «Мне становится страшно».
Не только Нейт беспокоится по поводу своей жены. После происшествия на танцах Федерико решает сводить Ванессу к психиатру. Врач поражена количеством лекарств, которое принимала Ванесса. Когда Ванесса жалуется, что чувствует себя как будто в яме, которая становится все глубже, доктор резко констатирует: «Так оно и есть». Усложняет ситуацию сестра Ванессы, Анжелика, чья помощь заключается в том, что она толкает Ванессу на непредвиденные расходы и по любому поводу критикует Федерико.
С момента исчезновения Лиз прошло уже две недели, и теперь даже Рут смирилась с худшим. «Я думаю, Лиз умерла», — спокойно сообщает она Дэвиду. «Ужасно так говорить, но я действительно так считаю». Когда Дэвид выражает готовность выслушать ее мнение, Рут спрашивает: «Почему это случилось именно с ней? Почему жизнь такая? „.
Но к самой Рут судьба благосклонна. У нее завязался роман с Джорджем Сибли, и они стали настолько близки, что Рут, забыв про осторожность, предлагает заключить брак. Они идут покупать электродрель, и Рут признается, что одинока. Джордж считает женитьбу неплохой идеей, несмотря на то, что он уже четырежды разведен и дважды овдовел.
Когда Рут и Джордж объявляют о своем намерении обвенчаться, семья реагирует совсем не так, как они рассчитывали. Нейт ведет себя открыто враждебно, Клэр возражает, что они едва знакомы, а Дэвид считает, что в свете продолжающихся поисков Лиз было бы разумно подождать.