Чтобы предотвратить будущее, в XX в. прибывают мятежники с Земли, захваченной далеками.
Доктор и Джо совершают испытательный полет, в результате которого приземляются на планете Пеладон. Ища жильё, они вступают в цитадель к готовящемуся к коронации правителю Пеладона, который ошибочно принимает Доктора за человеческого сановника. Он предлагает ему выступать в качестве председателя комитета для рассмотрения заявки планеты Пеладон о присоединении к Галактической Федерации.
Во время визита к Мастеру в его тюрьму на острове Доктору и Джо рассказывают, что неподалеку исчезают корабли. Доктору становится любопытно и он узнает, что из спячки вышли морские дьяволы — водные родственники силурианцев.