Мастер прибывает на Землю на своей ТАРДИС, которая маскируется под цирковую машину, и сразу же связывается с нестин, предлагая устроить второе вторжение на Землю. Доктор со своей новой спутницей — Джо Грант — должен справиться с аутонами и огромным числом опасных пластиковых нарциссов.
Доктор едет в Стангмурскую тюрьму для изучения новой машины Келлера, которая обрабатывает опасных преступников. После демонстрации человек умирает рядом с машиной.