Фирма Адипоуз индастриз предлагает подозрительные таблетки для похудения. Жир в буквальном смысле уходит. Доктор и Донна независимо друг от друга берутся за расследование и встречаются.
79 год нашей эры. Помпеи. День извержения Везувия. Доктор понимает, что нечто мешает горе взорваться.
Доктор встречает старых знакомых — удов — раса, которая служит людям в 4126 году. Он понимает, что уды не могут быть рождены рабами. Ему и Донне предстоит выяснить, почему «кольцо должно быть разрушено».
Люк Раттиган, юноша-гений, изобретает систему снижения выхлопа в автомобилях ("АТМОС"). Но она существенно опережает время.
Сонтаранцы решили превратить Землю в планету для клонирования. Земля задыхается. Доктор должен остановить угрозу.
Доктор, Донна и Марта прилетели на планету Мессалина, где война между людьми и хатами в самом разгаре. Так как нужны новые бойцы, из руки Доктора выращивают его «дочь».
В декабре 1926 Доктор и Донна встречают Агату Кристи, где вместе с ней расследуют кражу и убийства. Преступником оказывается гигантская оса.
Получив странное сообщение на иллюзионную бумагу, Доктор и Донна попадают в 51 век, в самую большую библиотеку во Вселенной, которой управляет компьютер с самым большим жёстким диском в истории. В библиотеке подозрительная тишина, безлюдно. Доктор и Донна встречают статую с человеческим лицом. Они получают от этой статуи сообщение от бывшего владельца библиотеки «Считайте тени». Затем, свет в коридоре гаснет и Доктор с Донной попадают в один из читальных залов. Там они видят камеру, что является сознание девочки, которая контролирует библиотеку. Неожиданно на камере появилась надпись: «Идут другие».
Неожиданно в библиотеку врывается группа людей в скафандрах — экспедиция во главе с мистером Лаксом. Среди них есть женщина Ривер Сонг, профессор, и она ведет себя так, будто знакома с Доктором.
Доктору и Донне предстоит выяснить, что такое «CAL», почему «4022 сохранены» и спастись самим от Вашты Нерады.
Психологический триллер происходит в экскурсионном автобусе на безжизненной планете Полночь. Неизвестное враждебное существо вселяется в Скай Сильвестри. Сначала оно повторяет, затем говорит одновременно… Какова же третья стадия?
Гадалка с помощью жука Трикстера изменила линию жизни Донны, и она не встретилась с Доктором. Это привело к катастрофическим последствиям: Доктор не успел регенерировать и погиб вместе с Ракносс, больше некому спасать Землю.
Доктор и его спутница Донна Ноубл пытаются найти Землю, а оставшиеся там его давние друзья Джек Харкнесс, Марта Джонс, Сара Джейн Смит и Роза Тайлер пытаются связаться с ним и бороться с далеками.
Доктор, раненый далеком, начинает регенерировать. Он направляет энергию, которая должна была изменить его, в отрубленную руку и остается прежним. Сару Джейн Смит спасают от далеков Микки Смит и Джекки Тайлер, пришедшие из параллельного мира. Гвен Купер и Йанто Джонс застревают в здании Торчвуда из-за активированного временного замка, который заморозил Далека, но заблокировал выход.
Далеки переносят ТАРДИС с Доктором, Розой, Джеком и Донной на свой корабль. Сара Джейн, Микки и Джекки тоже попадают туда. Марта Джонс телепортируется в Германию, чтобы в случае необходимости активировать ключ Остерхагена — сеть из 25 ядерных боеголовок, размещенных под земной корой в разных частях света. Доктор, Роза и Джек выходят из ТАРДИС на корабле далеков, а Донна остается внутри. Далеки отправляют ТАРДИС в центр Крусибла, наполненной смертоносной энергией.