Палата вовелителей времени привлекает Доктора в судебному разбирательству из-за его вмешательства во время и пространство.
Доктор и Пери прилетают на планету Торос Бета, где проводят ужасные и неэтичные эксперименты. Вскоре герои сами становятся подопытными.
Доктор и Мэл попадают на борт межзвездного пассажирского лайнера, где начинают происходить странные исчезновения и смерти. Доктор пытается разобраться и вскоре начинает подозревать некоторых ученых, которые вернулись с экспедиции с очень необычными растениями.
После того, как Мастер появляется из Матрицы и говорит с судом, становится очевидным, что большинство показаний подделано. Мастер утверждает, что Валеярд на самом деле — темная сторона Доктора. А когда Валеярд сбегает из суда в Матрицу, Доктор следует за ним и попадает в опасный мир, созданный Валеярдом. Теперь Доктора и Валеярда ждёт смертельная схватка.