ТАРДИС уменьшилась в размерах, а путешественники стали размером с дюйм. Поначалу в мире гигантов по пути им встречаются только мёртвые насекомые-великаны. Но вскоре они обнаруживают и гигантских, по их нынешним меркам, людей, которые экспериментируют с новым инсектицидом DN6, уничтожающем не только вредителей полей, но и жизненно важных для сельского хозяйства насекомых и животных.
ТАРДИС приземляется в Лондоне где-то после 2164 г. Далеки захватили Землю и правят с помощью зомбиподобных роболюдей. Им противостоит группа борцов сопротивления во главе с человеком в инвалидной коляске по имени Дортмун.
Земной корабль терпит крушение на планете Дайдо. Весь экипаж, кроме двух человек, которых держит в страхе коквиллион — жуткое на вид существо, убит.