После посещения Спирали Мандрагоры — таинственного космического объекта, обладающего разумом — ТАРДИС перемещается в Италию периода Ренессанса. Однако вместе с Доктором и Сарой-Джейн туда попадает и частица энергии Спирали.
Случайно оказавшись на месте взрыва в горнодобывающем карьере, Сара-Джейн обнаруживает каменную руку, принадлежащую существу, жившему 150 миллионов лет назад. И эта рука всё ещё жива.
Расставшись с Сарой-Джейн, Доктор возвращается на родную планету. Однако там его ждёт обвинение в убийстве лорда-президента Галифрея и противостояние с заклятым врагом — Мастером.