Бригадир Летбридж-Стюарт вызывает Доктора, чтобы тот помог расследовать странные нападения на нефтяные вышки у побережья Шотландии, недалеко от озера Лох-Несс.
ТАРДИС принимает сигнал бедствия с планеты Младшая Дзета — самого дальнего форпоста человечества во Вселенной. Доктор и Сара-Джейн отправляются на помощь, ещё не зная, что на кону стоит судьба всего мира.
1911 год. Профессор Скармен и не подозревал, что вскрывая древнеегипетскую гробницу, он выпускает на свободу тёмную силу, много тысячелетий копившую ненависть ко всему живому.