Берковская признается Наташе, что у нее был роман с Молодцовым еще до ее отъезда в Америку. Аня готова прекратить тренировки, но Наташа настаивает на их продолжении. Смылкин предлагает Громову создать новую пару — Измайлова и Воронин. Громов не считает Измайлову перспективной, а на Воронина возлагает большие надежды. Берковская не приходит на тренировку. Наташа едет к ней домой.