Действие происходит спустя год, Дин бросил охоту и живёт с Лизой и её сыном Беном. Непонятным образом освобождённый из клетки в Аду, Сэм находит Дина и говорит ему, что тот должен вернуться к охоте и сталкивает его с Кэмпбеллами — семьёй их матери, возглавляемой никем иным, как их дедушкой Сэмюэлем.
Из-за Сэмюэля возникает конфликт между Дином и Сэмом. Сэм расследует дело о пропавших младенцах, родители которых были убиты. На одном из мест преступления он находит ребёнка и вызывает на помощь Дина. Дин с неохотой оставляет Лизу и Бена и соглашается встретиться с Сэмом. Сэм удивляется тому, каким заботливым папашей стал Дин. Братья забирают ребенка к Сэмюэлю, который решает вырастить его охотником, что приводит Дина в бешенство. Но пока они решают, кем стать малышу, врывается Альфа-перевёртыш и пытается украсть ребёнка.
Кастиэль возвращается. Сэм и Дин просят у него помощи в расследовании дела об убитых полицейских, причиной смерти которых, по всей видимости, стали казни египетские.
Когда Бобби обнаруживает, что Кроули не собирается возвращать его душу, то берёт дело в свои руки. Он докапывается до одного из самых заветных секретов Кроули и обращается за помощью к братьям. А в это время Дин и Сэм интересуются тем, что же делает Бобби целыми днями, когда их нет рядом.
Охотясь на вампиров, Дин превращается в одного из них. Он убивает всех вампиров в гнезде и слышит голос Альфы. Сэмюэль даёт Дину лекарство от вампиризма, и Дин вспоминает, что Сэм дал ему превратиться в вампира намеренно.
Братья расследуют серию самоубийств, причиной которым стало то, что все говорили погибшим правду. Желая узнать правду о брате, Дин тоже попадает под влияние богини правды Веритас.
Кас выясняет, что у Сэма нет души, и что она до сих пор заперта вместе с Михаилом и Люцифером в клетке. Самюэль захватывает Альфа-вампира и пытает его, пытаясь узнать, где находится чистилище. Братья узнают, что Самюэль работает на Кроули, и что им тоже придется работать на него, чтобы вернуть душу Сэма.
Братья сталкиваются с перевертышами, притворяющимися питомцами.
Во время расследования дела о пришельцах Дина похищают. Однако, когда он приходит в себя, то обнаруживает, что его похитители вовсе не пришельцы, а феи. К сожалению только Дин может видеть фей, что немного затрудняет расследование. Братья становятся ещё более ошеломленными, когда расследование приводит их в мир полный гномов, эльфов и лепреконов.
Сэм, Дин и Кастиэль с помощью демонши Мэг решили убить Кроули, не желавшего вернуть душу Сэма. В конечном итоге вернуть душу не удалось, но Кастиэль всё-таки убивает Кроули, сжигая его кости.