Кастиэль не убивает Сэма, Дина и Бобби, но предупреждает их, чтобы они не лезли в его дела. Исходя из своего нового божественного положения, Кастиэль начинает наводить порядок в этом мире. Дин решает, что они должны поймать Смерть и заставить его остановить Кастиэля, но бывший ангел на шаг впереди их, и он оставляет Дина один на один с очень разозленным Смертью. Тем временем Сэм изо всех сил пытается справиться с рухнувшей стеной у себя в голове. С Кастиэлем случаются непредвиденные обстоятельства.
Рухнувшая стена в голове Сэма становится причиной галлюцинаций, и он уже не может отличить явь от видений. Бобби опасается, что Дин не сможет одновременно и противостоять Левиафанам и присматривать за Сэмом.
Дин приходит в ярость, когда Сэм исчезает, в одиночку начав расследование дела, очень похожего на другое, которое он расследовал, когда был подростком. Кицуне оказывается Эми. Она убивает всяких бандитов и отморозков, чтобы сожрать их мозг — этого же самое существо Сэм преследовал в детстве.
Сэм и Дин расследуют череду ужасных убийств и обнаруживают, что во всех смертях виноват египетский бог Осирис. Мстительный бог судит людей за их ошибки и приговаривает к смерти, если признает их виновными. Он обвиняет Дина и решает, что тот должен предстать перед его судом. Сэм выступает в роли адвоката Дина, но братья оказываются застигнутыми врасплох, когда Осирис вызывает неожиданного свидетеля — Джо.
Сэм и Дин встречают Мэгги Старк, ведьму, обрушившую свой гнев на маленький городок, что привело к многочисленным жертвам. Братья разыскивают ее мужа, Дональда, чтобы узнать, может ли он помочь. Дональд говорит, что Мэгги злится на него из-за его любовной интрижки и теперь от её злости страдают все горожане.
ФБР снова объявляет в розыск Сэма и Дина Винчестеров из-за того, что два левиафана клонировали братьев и начали убивать направо и налево. Объектам национального розыска, настоящим Сэму и Дину, приходится скрываться, поэтому Бобби отправляет их за помощью к Фрэнку Деверо — чудаковатому эксперту по слежке. Сам Бобби в это время продолжает искать способ убить левиафанов или, по крайней мере, причинить им хоть какой-то вред, чтобы настоящие Винчестеры смогли остановить своих злодейских двойников.
Сэм и Дин расследуют жестокие убийства местных экстрасенсов в городке Лили Дейл, самого богатого на медиумов города Америки. Они узнают, что злобный призрак убивает ясновидящих одного за другим, но в городе, полном людей, которые заявляют, что способны вызывать призраков, нелегко вычислить настоящего «повелителя духов».
На очередной охоте Сэм и Дин натыкаются на одного старого знакомого, и тут вспоминаются прежние счёты. Пока суть да дело, Дин, неожиданно для себя попадает в такую ситуацию, что ему поневоле приходится скооперироваться с чудаковатым, но неплохим охотником Гартом.
Сэм, Дин и Бобби становятся охотниками в прямом смысле слова и, чтобы выследить существо, нападающее на людей в лесу, разбивают лагерь в парке Нью-Джерси. Жители города утверждают, что это настоящий Дьявол из Джерси. Тем временем, Дин с удовольствием обнаруживает в городе ресторан Биггерсона, но его ждёт разочарование, когда оказывается, что съев фирменный сэндвич, люди сходят с ума.
Пока Сэм и Дин пытаются обогнать время, выполняя миссию, ставки в которой высоки, Бобби ищет помощи у старинного друга, чтобы разрешить одну чрезвычайно личную проблему.