Прошло четыре месяца с тех пор, как Дин отправился в ад. Он воскресает и направляется на поиски Сэма. Когда он его находит, Бобби отправляет их к Памеле, которая должна сказать им, кто вытащил Дина из ада. Ответ поражает все его ожидания.
В ходе расследования очередного загадочного дела Сэм и Дин сталкиваются с призраками Мег, агента Хенриксена и других, которые обвиняют их в том, что те не смогли спасти их от смерти. Но братья не единственные, кто встречает призраков. Бобби также сталкивается с духами двух неспасённых им девочек. И чтобы одолеть призраков Винчестерам и Бобби приходится объединить усилия. А Кастиэль, в свою очередь, рассказывает Дину о страшных планах Лилит.
Кастиэль возвращает Дина в прошлое, в 1973 год. Дин встречает там своих молодых родителей. Он видит, что его мать и вся её семья занимаются охотой, а отец ещё не знает о существовании сверхъестественных сил. Дин собирается найти и убить Желтоглазого демона, но всё заканчивается не так хорошо, как ему хотелось.
Дин и Сэм приезжают в маленький городок штата Миссури, где встречаются с охотником по имени Трэвис. Он рассказывает братьям, что в городе находится существо, питающееся человеческой плотью.
В небольшом городке происходят загадочные убийства. Расследуя их, братья выясняют, что все они совершались монстрами из различных фильмов ужасов.
Братья расследуют цепь загадочных смертей от «сердечного приступа». Во время визита в морг Дин оказывается поражен инфекцией, в результате которой жертвы в течение 48 часов буквально умирают от страха. Сэм и Бобби должны найти лекарство до того, как Дин умрёт и снова отправится в ад.
В небольшом городке на Хэллоуин происходит странное убийство. Винчестеры выясняют, что это дело рук ведьмы. Но остановить убийцу оказывается невозможным, так как ангел Кастиэль собирается уничтожить весь город.
Винчестеры оказываются в городке, в котором самым странным образом исполняются желания всех его жителей. Дин предлагает Сэму загадать своё сокровенное желание, но тот отказывается, так как цена за него может быть очень высока.
Винчестеры сталкиваются с девушкой по имени Анна, способной слышать ангелов. Братья выясняют, что Анну разыскивают демоны, и пытаются помочь ей скрыться. Но демоны не единственные, кто её ищет. Ангелы Кастиэль и Уриэль также намерены, во что бы то ни стало, её найти, и планы на неё у них совсем не радужные.
Винчестеры узнают, кем на самом деле является Анна и почему за ней все охотятся. Тем временем Уриэль заставляет Дина отдать ему Анну, пригрозив лишить его самого дорогого, что осталось у него в жизни.