Уоррен — хронический алкоголик и наркоман. Однажды он узнает, что его подруга-мексиканка, с которой он когда-то встречался, умерла. У девушки остался ребенок, который судя по всему его, и Уоррен едет навестить отпрыска. По дороге в Мексику герой останавливается в ближайшем к границе городе. В этой захолустной дыре издавна охотились на буйволов, но стада ушли, и теперь местное население развлекает тебя тем, что раз в год устраивает фестиваль охоты на людей.