Фантастическая драма, герой которой — преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии. Однажды в подвале старого дома он обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, который трагически погиб во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне. Таинственный режиссер позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Параллельно развитию основного сюжета (с художником) идет линия подготовки группы людей гориллоподобной внешности к ограблению банка.