События фильма происходят в 1949 году в Джорджии. Главный герой Пэрис Траут — убежденный расист, не скрывающий своей ненависти к чернокожим. Когда один афроамериканец не успевает вовремя расплатиться с Траутом по долгам, тот хладнокровно убивает его сестру и мать. После того, как Траута арестовывают, он не признает своей вины, считая, что поступил правильно. Расиста берется защищать в суде адвокат Гарри Сигрейв — такой же мерзавец и подонок, как и обвиняемый. Когда Сигрейву практически удается выбить из присяжных оправдательный приговор, он сам попадается на махинациях и оказывается за решеткой.