Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе. Здесь криминальный мир поделен между армянской и русской мафиями. Однажды к крестному отцу армянской мафии Вазгену по кличке «Ваз» обращается бизнесмен, знакомый с Вазом по прошлой жизни. Старший сын бизнесмена обвиняется в убийстве одного из членов русской мафии, и отец просит помощи у Ваза. Вазген понимает, что если ввяжется в эту историю, то между кланами начнется настоящая война. Ему предстоит сделать тяжелейший выбор — предательство или хрупкий мир с врагами.