Действие фильма происходит в 1920-е годы в городке Кавати к югу от Осаки. Подросток Дзюкити Судзуки родился в бедной семье, но сумел поступить в среднюю школу с высокой репутацией. Там он подружился с богатым одноклассником Ёсио Мисима и его младшей сестрой Сидзуко. Вскоре девушка пишет письмо Дзюкити, в котором назначает ему свидание, но все оказывается не так просто.