Супершпион Чарли Мэйо во время работы под прикрытием теряет своего напарника. Это происшествие доводит опытного агента до нервного срыва, и ему с трудом удается продолжать свою операцию. Чтобы справиться с нервами, Чарли обращается за помощью к психиатру Блэкнеру. На приеме у доктора супершпион знакомится с медсестрой Джудит, с которой у него начинается роман. Однако опасность по-прежнему висит над головой Чарли, поскольку итальянская мафия объявила награду за его голову.